Streszczenie części pierwszej

  Isabell wraz z mama siedzi na łóżku. Isabell została zdradzona przez przyjaciółkę Gabryielę. Mama daje jej pamiętnik, w którym zostawia pierwszy wpis. Odkłada pamiętnik na półkę i siada przy komputerze. Ogląda kilka stron ze zdjęciami Szczerbatka, Jack'a Frosta, Elsy Astrid i Czkawki. Potem próbuje zasnąć. Słyszy głosy, aż w końcu jedna z osób każe jej wstać Isabell widzi Elsę, Jack'a, Astrid i Czkawkę. Mówią jej oni, że jest przyszłą Władczynią Wszelkich Światów. Isabell poznaje ''właściwości'' władzy i razem z nimi wyrusza do Arendelle.
Tam poznaje zdolność Kondyrogencji, czyli ''wtapiania się'' w inne światy.
Uczy się podstawowych zasad walki oraz tresowania smoków wraz z Czkawką i Astrid. Wraz z Elsą poznaje tajniki rządzenia. Po wybraniu pieśni. Isabell dowiaduje się, że Mrok był kiedyś Władcą. Jack uczy ją latać, a właściwie jak władać wiatrem. Is poznaje SKR (Skutki Kondyrogencji Rytualnej), a na jej ręce pojawiają się "obrazki''.
Is budzi się z bólem ręki.
Pyta mamę skąd ma naszyjnik(Łzę Pradziadów). Skutki rytuału wychodzą na jaw, kiedy śpiewa kołysankę mamy i jej ubranie zamienia się w jej sukienkę. W międzyczasie Isabell znajduje sobie smoka-Vansi.
Is rozmawia z mieszkańcami Berk. Wraca do domu. Czeka tam na nią gitara, po czym uczy się grać piosenkę taty. Is śni się stworzenie. Rano dowiaduje się o ataku na Berk i Arendelle. Is idzie do szkoły, nad którymi rozciągają się ciemne chmury. W szkole spotyka Jasona. Zakochują się od pierwszego wejrzenia. Is wraca do domu, ale zamiast polecieć, bojąc się o to, ze ktoś ją zobaczy rani się w dłonie. Dziewczyna podaje matce zioła, które zamiast ją uśpić, wprowadzają ją w letarg. Przenosząc matkę do Arendelle Is traci moce i zdolność Kondyrogencji. Elsa obwinia się o podanie złych ziół. Is budzi się, po długim śnie. Źle się czując i prawie mdlejąc wygłasza mowę wyjaśniającą do mieszkańców. Wraca do domu i zasypia. Rano budzi się i pierwszy raz maluje do szkoły. Tam jej dawna przyjaciółka-Gabryiela oblewa ją wodą, rozmazując makijaż. Do mokrej Is przychodzi Jason i pocieszając ją-całuje. Zostają parą, lecz po tygodniu Jason znika. Is dowiaduje się, że Elsa jest w ciąży i nie chce tego, nieślubnego  dziecka. Jason wraca i flirtuje z innymi dziewczynami. Is wpada w złość i ''daje mu z liścia''. Ucieka do łazienki i tam poznaje Ros, z którą urywa się z lekcji. Poznaje tajemnicę Ros-jest wróżką narodzoną w dwóch światach. Jack chce wychować dziecko wraz z Elsą i wręcza jej pierścionek, który ma zmniejszyć jej ból(nieśmiertelność Elsy nie pozwala mijać czasu). Jason zabiera Is na kolację, gdzie sztyletem zabija ją. Nie może jednak patrzeć na śmierć ukochanej i ratuje ją swoim wisiorkiem, mającym ogromną mocą. Ona dowiaduje się, że jest synem Mroka i nimfy.
W Arendelle pojawia się Roszpunka, która okazuje się pierszą miłością Jack'a. Elsa, obolała i zmęczona psychicznie załamuje się. Dodatkowo Roszpunka znęca się nad nią psychicznie. Elsa wpada w totalny obłęd.
Isabell spotyka się z Nieznanymi, które pragną się ujawnić. Poznaje nowe moce i odzyskuje stare.
Trwają przygotowania do koronacji.Is wybiera Astrid i Czkawkę na swych opiekunów.Koronacja  przebiega doskonale, dopóki ktoś nie pyta o Jasona. Lud oskarża Is o zdradę. Jason decyduje się opuścić Isabell i wymazać wszystkim pamięć. Budzi się rano w swoim łóżku. Czuje się niepełna i obcina swe długie włosy. Nikt nie jest w stanie odeprzeć kolejnego ataku Mroka, dlatego zatrzymując czas w swoim świecie ucieka do Arendelle, zamykając wszelki portale. Elsa rodzi zdrową córeczkę-Eirę,ale sama umiera. Jack oddaje jej część swojej nieśmiertelności, dlatego Cała rodzina jest w komplecie.
Mija jakiś czas i Is chce wybudować ośrodek dla bezdomnych dzieci w nieużywanej części zamku.
Is poznaje Raphaela-swojego nowego nauczyciela walki, który żył kiedyś, ale przywrócono mu życie, by mógł dorastać wraz ze swoją ukochaną, którą ma poznać.