Streszczenie części drugiej

Isabell przenosi się do Asgardu, gdzie spotyka Heimdalla. Ten zaprowadza ją do Lokiego. Po krótkim ''teście'' Loki zgadza się na jej wizytę. Oboje zawierają umowę mówiącą o tym, że Isabell może zostać w Asgardzie jakiś czas, uczyć się, zwiedzać zamian za jej książki. W czasie przygotowywania większej komnaty Is chce udać się do lochu, w którym Loki był uwięziony. Tam doznaje niezwykłego uczucia-dzięki zdolności otrzymanej od elfów staje się jednością za ścianą i ''czyta'' smutne emocje jakich doznawał Loki podczas śmierci matki. Niestety, źle to się kończy i Is pozostaje w dziwnym letargu. W końcu jednak budzi się i uczy się magii od Lokiego. Isabell szuka pewnego zaklęcia i spotyka byłych magików-szaleńców, z własnym, wymyślonym językiem. W końcu opuszcza Asgard.
Wraca do domu-Arendelle. Isabell wita się z wszystkimi-Jack'iem, Elsą i ich córką Eirą, a także z Aperanti-taki przydomek nadał Nieznanym lud. Potem wita się z Astrid i Czkawką. Nigdzie nie ma jednak Raphaela-chłopaka, który jest jej nauczycielem walki i w którym się podkochuje. W nocy Raphael wraca i spotyka się załamaną Is w ogrodzie. Ta jest jednak na niego zła za to, że ją zostawił.
Akcja przenosi się do Jack'a, Elsy i Eiry. Dziewczynka umówiła się z Is, że poleci na smoku. Jej mama martwi się o to, że razem z Jack'iem się nie starzeją i będą widzieć śmierć córki. Jack uspokaja ją i mówi, że coś wymyślą. Słyszą głosy na korytarzu i widzą kłócących się Raphaela i Isabell. Raphael nie chce pościć jej samej na Berk, bo jest jej głównym strażnikiem. W końcu jednak Isabell idzie sama na Berk, gdzie świetnie bawi się ze swoim smokiem. W nocy Eira boi się sama spać, więc przychodzi do rodziców.
Wkrótce nadchodzą 18 urodziny Isabell leży w łóżku bo bardzo źle się czuje. Przychodzi do niej Loki, a właściwie jego hologram. Domaga się książek, które is mu obiecała.  Is oznajmia jednak, że jeszcze ich nie skończyła. Loki wpada w szał i mówi, że książki ma dostać w wieczór ponownej koronacji. Potem Isabell czuje się lepiej i przygotowuje się do swoich urodzin.
W wieczór ponownej koronacji Księżyc zmienia skorupę, a moc ze starej otrzymuje Is. Rano tłumaczy Ros na czym dokładnie polega jej moc.
Koronacja musi być jednak powtórzona. Ustalono, że odbędzie się ona za dwa dni. Isabell udziela audiencji. Ostatni przychodzi chłopak, który twierdzi, ze się znają. Is nic nie pamięta i przypomina sobie dopiero kiedy spogląda na znak na ręce chłopaka. To Jason-chłopak z świata, w którym się narodziła. Udaje się do lochów, gdzie znajduje się Jason. Ten opowiada jej co się działo, kiedy zatrzymała świat. Okazało się, ze to jego matka przywołał go tutaj i przeklęła Isabell za to, że pozbawiła go możliwości życia. Jason proponuje jej, by wraz z nim wróciła do ich świata. Isabell musi podjąć decyzję, czy chce wracać z nim, czy zostać z Raphaelem. Is udaje się po radę do wszystkich swoich znajomych. W końcu decyduje się, że zostaje. Jason się wścieka. Przez niego Is wyrywa matkę z transu życiowego. Noc się kończy a Is zasypia.
Wszyscy w Arendelle mają koszmary. Elsa śni o przeszłości-dniu, kiedy dowiedziała się o ich śmierci. Jack-o stracie mocy, obowiązków a także rodziny. Nawet Eira śni o samotności. Aperanti również mają koszmar, w którym są uwięzione.
Is budzi się rano i widzi przerażonych przyjaciół. Następnie odwiedza ją odmieniony Jason. Każe jej przyjść następnego dnia przed zamek. Is zanosi książki do Asgardu. Idzie na spotkanie z Jasonem. W ostatnim momencie Raphael wyznaje jej miłość. Dziewczyna udaje się do starego zamku Elsy-miejsca siedziby Jasona. Zostaje zniewolona przez chłopaka.
Oboje znajdyją się w koszmarze Raphaela. Potem Is przenosi się do własnego koszmaru i zostaje tam uwięziona. W końcu budzi się i rozmawia ze swym prześladowcom. W lochach spotyka się z Raphaelem, który wyraźnie miał plan jej ucieczki.
Jason torturuje i pomiata nią przez kilka dni. W końcu na ratunek przychodzą jej przyjaciele. Is ucieka wraz z Ros, a Raphael idzie do Jasona. Po krótkiej walce Raphael udaje się do koszmaru. Chce zabić chłopaka, ale Nieznane go zatrzymują.
Isabell jest na Berk z Ros. Dziewczyna dowiaduje się o tym, co się działo na Arendelle, kiedy jej nie było. Ros mówi też, że niedługo zostanie ambasadorką wróżek a także jest zaręczona. Docierają na Berk-wioska jest pusta, a Astrid chora. is nie może jej pomóc i udaję się do królestwa Pantalonii. Świat o czymś jej przypomina,  nie wie jednak o czym. Sprowadza na Berk Morlina-maga, który potrafi pomóc Astrid. Czkawka dowiaduje się od niego, że Astrid jest w ciąży.
Aby mogła przetrwać nie mogła wypić wody. Jest jednak sprytna i cały czas próbuje się czegoś napić. W końcu istota siedząca w niej wysycha i Astrid wraz z dzieckiem nic nie jest. Isabell wraca do Arendelle, gdzie zostaje porwana przez Jasona. Znów okrutnie ją torturuje i upokarza. Is Rozbija Łzę Pradziadów i spotyka się z trzema poprzednimi Władczyniami. Najpierw spotyka się ze swoją poprzedniczką. ta mówi jej o teraźniejszości i daje instrukcje na dalsze spotkania. Potem rozmawia z pierwszą Władczynią w dziejach. Opowiada jej ona o przeszłości. Potem spotyka się z ostatnią i przerywa jej. Władczyni nie kończy opowieści. Przez uwolnienie Władczyń pomagają one Is pokonać tymczasowo Jasona. Rozpoczyna ona wojnę. Władczynie znikają. Wszyscy się żegnają. Może to być ich ostatnia rozmowa. Ludzie, którzy nie mogą brać udziału w wojnie udają się do podziemii. Isabell pozwala umrzeć swojej matce. Żegna się z nią a następnie zamyka ją w magicznej trumnie.
Następuje bitwa. Jason tworzy ze swych podwładnych sobowtóry armii Isabell. Trwa wojna. Jeden z wrogów obcina wróżce Ros skrzydła. Jason wpada w przepaść. Nagle zmienia się i wydaje się dobry. Troszczy się o Is, decyduje się umrzeć w przepaści. Isabell wygrała, ale wpadła w depresję.